Казахстан привлекает рекордные инвестиции: успешный выпуск евробондов открывает новые горизонты для экономики

Казахстан успешно разместил суверенные долларовые еврооблигации на сумму 2,5 миллиарда долларов, что вызвало высокий интерес со стороны инвесторов. По данным Министерства финансов, в рамках размещения были выпущены 7-летние облигации на 1,35 миллиарда долларов с купонной ставкой 5% и 12-летние на 1,15 миллиарда долларов с купонной ставкой 5,5%.

Перед размещением прошла презентация в Лондоне, где команда Министерства финансов встретилась с около 180 ключевыми инвесторами. Спрос на еврооблигации оказался вдвое выше предложения, что свидетельствует о высоком интересе со стороны диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока.

Несмотря на сложные рыночные условия, включая падение цен на нефть и геополитическую нестабильность, Министерство финансов смогло добиться конкурентных условий размещения. Уровни доходностей оказались сопоставимыми с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами, такими как Польша и Саудовская Аравия, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB.

Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году. Эти результаты стали возможны благодаря сильным макроэкономическим показателям, включая устойчивый рост экономики, низкий уровень государственного долга и значительные внешние резервы. Фискальные и налоговые реформы, а также политические преобразования, инициированные Главой государства, значительно повысили доверие международных инвесторов.

Размещение еврооблигаций также создало ориентир для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов. Облигации будут листинговаться на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже. В результате размещения Министерство финансов успешно рефинансировало ранее выпущенные еврооблигации, подлежащие погашению, в полном объеме.

Напомним, что в октябре 2024 года Казахстан впервые за 9 лет выпустил еврооблигации на общую сумму 1,5 миллиарда долларов с сроком на 10 лет и купонной ставкой 4,714%.